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尾盘大幅拉升行业高景气状态下医药板块再度成为机构“香饽饽”?

  5月6日,A股化学制药板块异动翻红,海辰药业、永安药业、罗欣药业、新华制药等个股涨停,共同药业涨超13%,泰恩康、仟源医药等跟涨。

  医药板块的异动拉升和如今全世界严峻的疫情形式以及中国步入老龄化时代的巨大需求有很大的联系。医药板块众所周知是一个巨大的赛道,哪一些细分领域有望在今年走出独立行情?投资者应该注意哪些龙头标的?本文将重点分析以上问题。

  纵观整个医药板块,2021年年报和2022年一季度之所以能够持续高速增长,主要是因为全球疫情反复,对检测、疫苗、治疗性药物和供应链需求产生极其显著的拉动作用,对板块整体业绩有较大帮助;刚需医药产品较强。虽然疫情扩散有一定扰动,但是板块内优质企业尤其是龙头企业在综合竞争力优势的基础上,普遍表现出较好的业绩成长。

  细分板块分化加剧,疫苗, CXO,医疗器械等板块增速较快,中药等行业恢复增长。行业板块结构分化加剧,2021年营收增速较快的是医药研发外包业务、疫苗业务和体外诊断业务,净利润增长较快的分别为疫苗、医药研发外包、化学制剂三个领域。疫苗、体外诊断、医疗设备等细分领域受益于疫情防控需求的大幅增长,这些板块在22Q1也延续了快速增长趋势。2020年中成药板块实现低基数增长,品牌 OTC及中药配方颗粒龙头企业业绩稳健,受疫情影响,22Q1增速放缓。

  各板块估值回落,22Q1医药配置比例环比上升.截至2022年4月29日,申万医药生物 TTM市盈率为24.7 x (历史均值128.2 x),大部分细分子板块均处于历史估值中枢偏下位置,如医疗研发外包为50.0 x (历史均值93.0 x),医疗服务为76.5 x (历史均值128.2 x),医疗设备为38.8 x (历史均值54.6 x),原料药为29.7 x (历史均值36.8 x)。在2022Q1中,公募基金持有的股票市值占到了13.54%,环比增长了1.19个点;剔除医药基金后,公募基金重仓医药行业市值占7.91%,环比增长1.16 pp。部分优质资产在估值大幅回调后再次受到机构青睐,其中中药类股在Q1重仓股中排名上升较快,主要原因是受政策负面影响较小且受益于政策扶持的业绩弹性。

  小编整理5月初所有有关于医药板块的机构研报发现它们偏好的板块依旧集中于CXO、中药以及核酸检测产业链。

  光大证券看好景气度较高的CDMO板块、积极向CDMO拓展并有望受益于集采增量和新冠药物产业链的原料药板块,建议关注药明康德、凯莱英、博腾股份、同和药业等;中药板块有望享受政策红利,品牌中药有望实现增长,建议关注太极集团、同仁堂等;内需消费与医疗服务板块有望逐步复苏,建议关注华特达因、爱尔眼科、锦欣生殖等;医疗设备板块有望受益于新基建浪潮拉动,建议关注迈瑞医疗、新华医疗等。

  长城证券建议沿“发力改革基本面向好+拓展中药大健康外延产业”两条主线寻找潜力个股。建议关注:推动销售渠道和销售资源的深度开发及整合,推动王牌单品持续放量增长,如中新药业、同仁堂、羚锐制药;响应国企混改,进一步深化管理体制改革,基本面持续改善可期,如中新药业、同仁堂;积极开展员工持股,股权激励等增强发展动力与信心,如寿仙谷、九芝堂、仁和药业;发力中药相关大健康消费品,响应电商消费潮流,如同仁堂、九芝堂、仁和药业、江中药业。

  海外日确诊人数持续下降,中国香港地区疫情数据体现了奥密克戎“毒力”下降以及疫苗接种有效性,中国大陆防疫试点城市+上海复工复产指引均释放积极信号,申万宏源证券建议持续关注新冠防控产业链以及供需复苏,以及上海核酸检测常态化相关标的。投资者可持续关注一季报行情,多家公司已展现出全年高增趋势。建议关注:润达医疗(公司承接黄埔、虹口等区200个检验点,业绩贡献较大)、迈瑞医疗、健友股份、君实生物、智飞生物、康希诺、药明康德、我武生物、键凯科技、万泰生物、泰格医药、爱博医疗、凯莱英、鱼跃医疗、南微医学、健帆生物等。返回搜狐,查看更多

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